中小企業向けSFAおすすめ5選！導入メリットや選び方・費用相場を徹底解説

中小企業におすすめのSFAを紹介します。選び方や費用相場、メリット・デメリットなども解説しているので、当記事を見れば自社に合った製品を選定可能です。SFAの導入を検討している中小企業はぜひご覧ください。

【厳選】中小企業におすすめのSFAツール5選

ツール名	料金プラン	機能	導入実績
Mazrica Sales	Starterプラン：月額6,500円/ID〜 Growthプラン：月額12,500円/ID〜 Unlimitedプラン：月額6,500円/ID〜 ※全プラン10ID分から契約可能	顧客管理機能 データ設計・登録機能 AI機能 データ分析・活用機能など	東京貿易メカニクス 株式会社ミズノ株式会社 カゴメ株式会社など
GENIEE SFA/CRM	スタンダードプラン：34,800円～/月 プロプラン：34,800円～/月 エンタープライズプラン：120,000円～/月 プレミアムプラン：320,000円～/月	顧客管理機能 データダッシュボード 商談管理機能 AI機能など	株式会社センタード 松江リース株式会社 株式会社新大陸など
Salesforce Starter	月額3,000円～/ユーザー	キャンペーンテンプレート 顧客セグメント機能 メール配信機能 案件管理機能など	株式会社ユニバーサルポスト Rimp株式会社 ソニー・ホンダモビリティ株式会社など
Knowledge Suite	SFAスタンダード：55,000円～/月 SFAプロフェッショナル：85,000円～/月 SFAエンタープライズ：155,000円～/月	顧客管理機能 商談管理機能 メール配信機能 Webフォーム生成機能など	株式会社アーヴァン 仁尾興産株式会社 神戸化成株式会社など
ネクストSFA	スタータープラン：30,000円～/月 ベーシックプラン：75,000円～/月	メール一括配信 シナリオメール スコアリング＆トラッキング フォーム生成など	エン・ジャパン株式会社 霞ヶ関キャピタル株式会社 株式会社ブロードエンタープライズなど

Mazrica Sales

料金プラン	Starterプラン：月額6,500円/ID〜 Growthプラン：月額12,500円/ID〜 Unlimitedプラン：月額6,500円/ID〜 ※全プラン10ID分から契約可能
機能	顧客管理機能 データ設計・登録機能 AI機能 データ分析・活用機能など
導入実績	東京貿易メカニクス株式会社 ミズノ株式会社 カゴメ株式会社など
会社所在地	〒103-0004 東京都中央区東日本橋2丁目7番1号 FRONTIER東日本橋 6階
公式ページ	https://mazrica.com/product/

Mazrica Salesは、現場の営業担当者が「使い続けたくなる」ことをコンセプトに開発されたSFAです。カード形式の案件ボードは直感的で視認性が高く、ドラッグ＆ドロップで簡単に案件の進捗を変更できます。

G SuiteやOffice 365との連携機能が充実しており、メールやカレンダーの内容を自動で取り込めるため、入力負荷を大幅に軽減できます。また、蓄積されたデータからAIが案件の成約確度やリスクを分析し、次に取るべきアクションを提案してくれる機能も備えています。

GENIEE SFA/CRM

料金プラン	スタンダードプラン：34,800円～/月 プロプラン：34,800円～/月 エンタープライズプラン：120,000円～/月 プレミアムプラン：320,000円～/月
機能	顧客管理機能 データダッシュボード 商談管理機能 AI機能など
導入実績	株式会社センタード 松江リース株式会社 株式会社新大陸など
会社所在地	〒163-6006 東京都新宿区西新宿6-8-1 住友不動産新宿オークタワー5/6F
公式ページ	https://chikyu.net/

GENIEE SFA/CRMは、必要な機能を厳選したシンプルさと、中小企業でも導入しやすい低価格設定が魅力のツールです。設定画面は直感的に操作でき、プログラミング知識がなくても項目の追加や変更を簡単に行えます。

定着率は99%という高い数値を誇り、ITツールに不慣れな組織でも安心して導入できます。レポート機能やグラフ作成機能もシンプルで分かりやすく、日々の営業状況を可視化するのに十分な機能を備えています。

Salesforce Starter

料金プラン	月額3,000円～/ユーザー
機能	キャンペーンテンプレート 顧客セグメント機能 メール配信機能 案件管理機能など
導入実績	株式会社ユニバーサルポスト Rimp株式会社 ソニー・ホンダモビリティ株式会社など
会社所在地	〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-1-3 日本生命丸の内ガーデンタワー
公式ページ	https://www.salesforce.com/jp/small-business/starter/

Salesforce Starterは、世界中で多くの企業に利用されているSalesforceが提供する、中小企業・スタートアップ向けのパッケージプランです。Salesforceの強固な基盤と信頼性はそのままに、必要な機能をパッケージ化して安価に提供しています。

将来的に組織が拡大した場合でも、上位プランへ移行することで機能を拡張し続けられます。また、AppExchangeというアプリストアを通じて、様々な外部ツールと連携できる拡張性の高さも大きな強みです。

Knowledge Suite

料金プラン	SFAスタンダード：55,000円～/月 SFAプロフェッショナル：85,000円～/月 SFAエンタープライズ：155,000円～/月
機能	顧客管理機能 商談管理機能 メール配信機能 Webフォーム生成機能など
導入実績	株式会社アーヴァン 仁尾興産株式会社 神戸化成株式会社など
会社所在地	〒105-0001 東京都港区虎ノ門3丁目18番19号 UD神谷町ビル7階
公式ページ	https://www.bluetec.co.jp/knowledgesuite

Knowledge Suiteは、SFAにグループウェア機能が統合されており、ID数無制限の定額制で利用できる点が最大の特徴です。アカウント数が増えても料金が変わらないため、営業部門だけでなく全社員で顧客情報を共有する運用が可能です。

スケジュールやワークフロー機能も標準装備されており、社内の情報共有基盤を一つに集約できます。部署間の連携を強化しつつ、コストを気にせず組織全体で利用したい企業に適しています。

ネクストSFA

料金プラン	スタータープラン：30,000円～/月 ベーシックプラン：75,000円～/月
機能	メール一括配信 シナリオメール スコアリング＆トラッキング フォーム生成など
導入実績	エン・ジャパン株式会社 霞ヶ関キャピタル株式会社 株式会社ブロードエンタープライズなど
会社所在地	〒160-0022 東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー 10F
公式ページ	https://next-sfa.jp

ネクストSFAは、基本機能の充実度と使いやすさのバランスに優れたクラウド型SFAです。初期設定がシンプルで、導入したその日から直感的に操作できる設計になっており、マニュアルなしでも利用を開始できます。

余計な機能を削ぎ落としつつ、必要なカスタマイズは柔軟に行えるため、自社の営業スタイルに合わせた運用が可能です。サポート体制も充実しており、専任の担当者が定着まで伴走するため、初めてSFAを導入する企業でも安心です。

中小企業向けSFAの選び方

中小企業向けSFAを選ぶ際は以下の点に注目しましょう。

現場が直感的に操作できるUIか

多機能なツールでも、操作が複雑で使いづらければ現場には定着しません。ITツールに不慣れな社員でも直感的に操作できる画面デザイン（UI）であるかを確認します。

マニュアルを読まなくても入力できるか、画面の遷移はスムーズかといった点は重要なチェック項目です。また、スマートフォンやタブレットからの操作性も確認し、外出先でもストレスなく利用できるかを評価します。

自社の規模・予算に見合っているか

SFAの料金体系はツールによって異なります。初期費用、月額費用、オプション費用などを確認し、長期的に支払い続けられる金額であるかを判断します。

中小企業向けのツールでは、初期費用が無料であったり、少人数から利用できる安価なプランが用意されていたりする場合があります。無料トライアル期間を活用して、実際の費用対効果を確認してから本格導入を決める方法を推奨します。

必要な機能が使えるか

「大は小を兼ねる」と考え、機能が豊富なツールを選びがちですが、使わない機能が多いと画面が煩雑になり、かえって使い勝手が悪くなります。SFAを選ぶ際は、自社の営業課題を解決するために必要な機能が揃っているかを確認しましょう。

例えば、ルート営業が中心であれば地図連携機能が便利です。また、電話営業が中心であればCTI（電話連携）機能が役立ちます。以上のように、自社の営業スタイルにマッチした機能を持つツールを選ぶ視点が重要です。

導入後の定着支援体制は手厚いか

SFAは導入後に現場で活用されて初めて成果が出ます。そのため、導入後の運用定着を支援してくれるサポート体制の有無は、ツール選定の重要なポイントとなります。

特に国産のツールベンダーは、日本語での問い合わせ対応や、専任担当者による導入支援（オンボーディング）など、手厚いサポートを提供しているケースが多く見られます。自社にシステム担当者がいない場合は、サポートの手厚さを重視して選ぶと安心です。

既存ツールと連携できるか

既に社内で利用しているメールソフト、チャットツール、名刺管理ソフトなどと連携できるかを確認します。既存ツールと連携できれば、データの二重入力を防ぎ、業務フローを大きく変えずにSFAを導入可能です。

例えば、SFAに入力した内容をチャットツールに自動通知したり、Gmailの送受信履歴をSFAに自動で取り込んだりする連携は、業務効率化に大きく貢献します。

中小企業向けSFAの費用相場

SFA導入において、予算計画は非常に重要です。中小企業が無理なく運用を続けるためには、一般的な費用相場を把握し、自社の体力に見合ったツールを選ぶ必要があります。

ここでは、クラウド型SFAの初期費用と月額費用の目安について解説します。

初期費用

クラウド型SFAの初期費用は、システムの基本設定やアカウント発行などの手数料として発生します。多くのツールでは、0円から10万円程度の範囲で設定されています。

キャンペーンなどで初期費用が無料になるケースもあります。一方で、専任コンサルタントによる導入支援や、カスタマイズ設定を依頼する場合は、別途数十万円の費用がかかることもあります。中小企業では、まずは標準機能の範囲内でスモールスタートし、初期コストを抑える方法が推奨されます。

月額費用

月額費用は、利用するユーザー1人あたりに課金される「ID課金制」が主流です。中小企業向けの主要なSFAツールにおける相場は、1ユーザーあたり月額3,000円から1万円程度です。

エントリープラン（月額3,000円前後）	基本的な顧客管理や案件管理のみ利用可能
スタンダードプラン（月額5,000円〜1万円）	外部連携、API利用、詳細なレポート機能などが利用可能

最低利用人数（5名〜など）や最低契約期間（半年や1年）が設けられている場合もあるため、契約条件の細部まで確認が必要です。

SFA（営業支援システム）とは

SFAは「Sales Force Automation」の略称であり、日本語では「営業支援システム」と呼ばれます。企業の営業活動における商談の進捗や顧客情報をデータ化し、蓄積・分析することで、定量的な営業アプローチを実現するためのツールです。主な役割は、顧客情報、案件情報、商談内容、ネクストアクションなどのデータを記録し、チーム内で共有することです。

マネージャーは集約されたデータを基に、的確な指示やアドバイスを行えます。一方、担当者は過去の履歴や類似案件の成功パターンを参照できるため、提案の質を高められます。

営業担当者の勘や記憶に頼っていた業務プロセスが可視化され、データドリブンな体制を作り出せるため、組織全体で効率的な営業活動を展開可能です。

SFAとCRM・MAとの違い

SFAと混同されやすい言葉に、CRM（顧客関係管理）やMA（マーケティングオートメーション）があります。それぞれの役割は、顧客との関わりにおけるフェーズによって異なります。

MA（Marketing Automation）	見込み顧客の獲得や育成を担うマーケティング領域のツール
SFA（Sales Force Automation）	商談から受注までの営業プロセスを管理するツール
CRM（Customer Relationship Management）	受注後の顧客維持や関係性強化を目的とするツール

中小企業では、厳密にツールを分けるよりも、SFAとCRMの機能が統合されたシステムを選ぶ場合が多いです。商談管理から既存顧客のフォローまでを一気通貫で行えるシステムであれば、情報の分断を防ぎ、スムーズな運用が可能です。

クラウド型とオンプレミス型の違い

SFAの提供形態には、インターネット経由で利用する「クラウド型（SaaS）」と、自社サーバーに構築する「オンプレミス型」の2種類が存在します。中小企業で主流なのは、導入のハードルが低いクラウド型です。

クラウド型は、サーバーの設置やメンテナンスが不要で、申し込みから短期間で利用を開始できます。インターネット環境があれば場所を選ばずにアクセスできるため、外出の多い営業担当者にとって利便性が高い仕様です。初期費用を抑え、月額料金で利用できる点も、中小企業にとって大きなメリットとなります。

中小企業にSFAが必要な理由

中小企業にSFAが必要な理由は以下の通りです。

人手不足と労働生産性の向上

少子高齢化に伴う労働人口の減少は、多くの中小企業にとって深刻な課題です。採用難が続く中で売上を維持・拡大するには、営業担当者一人あたりの生産性を高める必要があります。

SFAを活用すれば、日報作成や会議資料の準備といったノンコア業務（直接利益を生まない業務）を効率化できます。空いた時間を商談や顧客対応などのコア業務に充てることで、少ない人数でも高い成果を上げられる体制が整います。労働生産性の向上は、企業体質の強化に不可欠な要素です。

営業活動の属人化解消

「特定の担当者しか顧客の状況を知らない」という属人化は、組織にとって大きなリスク要因です。担当者が不在の際に顧客対応が遅れたり、退職時に引き継ぎが不十分で顧客を失ったりする事態を招きます。

SFAに情報を蓄積する習慣をつければ、顧客情報や商談経緯が会社の資産として残り、新任の担当者やチームメンバーが情報を参照できるようになるため、担当変更時のトラブルを防げます。組織として顧客に向き合う体制を作るには、情報の共有と標準化が欠かせません。

リモートワーク・DXへの対応

働き方改革や感染症対策を契機に、テレワークや直行直帰のスタイルが普及しました。オフィスに集まって顔を合わせる機会が減った現在、チーム内の情報共有やマネジメントを円滑に行うデジタル基盤が求められています。

SFAを導入すれば、上司は部下の活動状況をオンラインで把握でき、適切なタイミングでアドバイスを送れます。場所や時間に縛られずに業務を進められる環境は、DX推進の第一歩であり、多様な働き方を実現するための基盤となります。

中小企業がSFAを導入するメリット

中小企業がSFAを導入するメリットは以下の通りです。

営業プロセスを可視化できる

SFA上のダッシュボードや案件一覧を見れば、誰がどの案件を抱え、どのフェーズにいるのかが一目で分かります。ブラックボックス化していた営業活動が透明になり、チーム全体で目標に対する進捗状況を共有できます。

管理者は、停滞している案件や失注のリスクがある案件を早期に発見し、対策を講じることが可能です。会議の場でも、客観的なデータに基づいた建設的な議論が行えるようになり、意思決定のスピードと精度が向上します。

過去の商談データを活用できる

SFAには、成功した商談だけでなく、失注した商談のデータも蓄積されます。過去のデータを分析することで、「どのような顧客に」「どのような提案をすれば」受注しやすいかという勝ちパターンを導き出せます。

蓄積されたデータは、新人教育や営業戦略の立案にも役立ちます。また、過去に失注した顧客に対して、時期を改めて再アプローチを行う際にも、前回の提案内容や断られた理由を確認できるため、効果的な営業活動を展開できます。

コア業務に集中できる

SFAの多くは、スマートフォンからの入力や、名刺管理ツールとの連携、日報の自動生成などの機能を備えています。移動時間や隙間時間を活用して報告業務を済ませられるため、帰社してからの事務作業時間を大幅に削減できます。

事務作業の負担が減れば、営業担当者は本来注力すべき「顧客との対話」や「提案の準備」に時間を使えます。顧客接点が増加すれば、必然的に商談機会や受注数の増加につながります。SFAは現場の負荷を下げ、営業活動の質と量を高めるための強力な武器となります。

中小企業がSFAを導入するデメリット

中小企業向けSFAのデメリットは以下の通りです。

初期設定と入力の定着に時間がかかる

SFAを導入した直後は、初期設定やデータの移行、操作方法の習得などに一定の時間を要します。特に、これまでExcelや手書きで管理していた現場にとっては、新しいツールへの入力作業が負担と感じられる場合があります。

現場の反発を招かないためには、導入初期の入力項目を必要最小限に絞る工夫が求められます。また、操作説明会を実施したり、運用マニュアルを整備したりするなど、現場がスムーズに利用開始できるようなサポート体制を整えることが重要です。

ランニングコストが発生する

クラウド型のSFAを利用する場合、毎月の利用料金が発生します。ユーザー数に応じた課金体系が一般的であるため、利用人数が増えればコストも増加します。

そのため、導入検討時には費用対効果をシビアに見極めることが重要です。機能性だけで高額なツールを選んでも、使いこなせなければ無駄な出費となります。自社の課題解決に必要な機能を備え、予算内で運用できるツールを選定することが、長期的な運用を成功させるポイントです。

中小企業向けSFAの主な機能一覧

SFAには多種多様な機能が搭載されていますが、すべての機能を使う必要はありません。自社の営業課題に合わせて、必要な機能を見極めることが大切です。

中小企業向けSFAに搭載されている主な機能は以下の通りです。

顧客管理・案件管理機能	顧客の基本情報や案件の詳細情報を一元管理
行動管理・日報機能	営業担当者のスケジュールや訪問記録・電話対応などの活動履歴を管理 GPSで訪問先からのチェックイン・チェックアウトを記録
予実管理機能	売上目標に対する実績や達成率をグラフや表で可視化
レポート作成機能	会議用の分析レポートを自動生成
名刺管理機能	名刺を撮影するだけで顧客情報を自動でデータ化する機能
スケジュール連携機能	スケジュールツールと連携して商談日程の入力を自動化

上記の他、AIによる案件予測やアシスタント機能、外部ツールとの連携機能を備えているツールも多いです。

SFAを定着させるためのコツ

SFAを定着させるためのコツは以下の通りです。

導入目的と課題を明確にする

経営層や推進担当者は、なぜSFAを導入するのか、どのような課題を解決したいのかを明確にし、現場の社員に丁寧に説明する必要があります。管理のためではなく、あくまで「営業担当者を楽にするため」「チームで売上を上げるため」という目的を共有しましょう。

目的が腹落ちしていれば、現場の協力も得やすくなります。具体的な数値目標を設定し、全員で目指すべきゴールをあらかじめ共有しておくことが重要です。

入力項目を最小限にする

最初から完璧な運用を目指すと、入力項目が多すぎて現場が疲弊してしまいます。導入初期は、「商談のフェーズ」と「次回アクション」だけ入力するなど、必須項目を3〜5つ程度に絞りましょう。

その上で、運用が定着してから徐々に項目を増やしていく段階的なアプローチが有効です。「いつまでに入力するか」「誰が確認するか」といった最低限のルールも策定すれば、形骸化を防げます。

無料トライアルを活用する

多くのSFAベンダーは、無料トライアル期間を設けています。導入を決定する前に、実際に現場で利用する営業担当者にツールを使ってもらい、操作感や見やすさを確認してもらうことで、円滑な導入が可能です。

現場の声を取り入れることで、「使いにくい」という不満を未然に防げます。トライアル期間中に、サポートセンターの対応品質やレスポンスの速さも確認しておくと、導入後のトラブル回避に役立ちます。

まとめ

中小企業向けSFAの特徴や選び方について解説しました。SFAを比較・検討する際は、以下の点を確認しましょう。

上記を踏まえたうえで、当記事でおすすめする中小企業向けSFAは以下の通りです。

当記事を参考に、自社に合ったSFAを探してみてください。